源工夫是:2017-06-30

2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司

2016年度发行人业绩与偿债生产能力辨析

发行人

东台交通授予营造盘旋有限责任公司

主寄销品销售额商

阐明:阐明:

两1

状况保密的股份股份有限公司(以下简化状况保密的买卖所)

市交通授予营造盘旋股份有限公司纽带(以下简化“12东台交投债”或

连贯纽带的首要寄销品销售额商,由于《〔2011〕1765〕的译文

关规则,对东台交通授予营造盘旋有限责任公司(以下简化“公司”或

对发行人的业绩和偿付生产能力举行下列和辨析。,特别健康状况公报

如次:

一、连贯纽带的基本要素

(i)发行人:东台交通授予营造盘旋有限责任公司。

(二)纽带术语:2012年东台交通授予营造盘旋有限责任公司公司债

券。

(三)总传播:人民币10亿元。

(四)纽带有效限期:现期为6年期正规军利钱率纽带。,早起

归还完全符合,纽带发行经过设定一时间期限来统治为第三年。、月的第四日年、纽带使杰出于第五残冬腊月和六度音程残冬腊月发行。

归还纽带总钱的25%。。

(五)纽带利钱率:纽带是正规军利钱率。,息票年利钱率是

利钱率是由于基准利钱率扩大。基准利钱率是发行的第总有一天。

前五日间的,Shangh状况岸同性随时可收回的贷款结心

上海某年级的学生期岸同性随时可收回的贷款利钱率的算术平均数

数,基准利钱率保持不变小数的后两位,第三个小数的,四价元素祖先,五完全符合),纽带存款

现代化是正规军的。。年利钱率是按单一利钱计算的。,蔑视边缘,过期的不另计

利钱。

(六)发行价钱:纽带的估计成本是100元。,同等发行,以1,单一的000元

订阅单位,订购钱只好是1。,完整的000元,实足1元。,000元。

(七)键构成:实名制记账纽带。寄销品销售额商订购

腰部准备团发行纽带

托管账目开立托管记载;授予者订购上海保密的买卖所一致

发行的纽带由奇纳保密的托管结心和Cl管。。

(八)分派模仿:纽带是经过下线准备的发行晶格结点发行的。

机构授予者(状况法律)、除方法的其余的规则外,敞开的发行和采取

机构授予者交流(状况法))、除非次序另有规则,要不该一致被公布。。内侧,

寄销品销售额商发行的预先布置租金额,

由上海保密的买卖所一致发行的上涨租金额。寄销品销售额团身体部位

发行网与上海保密的买卖所A股

反冲洗体系,发行人和主寄销品销售额商将确定即使致活呼叫。。

(九)发行变化和目的:

1、寄销品销售额团敞开的发行:国际机构授予者(国际法))、规则另有规则

更)。

2、上海保密的买卖所发行:保留奇纳保密的完全符合结算有限责任公司

基金保密的账目或A股保密的的机构授予者)、法规

另有规则更)。

(十)发行经过设定一时间期限来统治:这次发行是由寄销品销售额机构准备的发行晶格结点发行的。

发行期的部分的是5个日间的。,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日;

上海保密的买卖所向穹顶发行的发行编号

日间的,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日。

(十一)发行的第总有一天:纽带发行期的第总有一天。,即2012年7月5日。

(十二)利钱日期:利钱率在发行的第总有一天开端。,纽带的经过设定一时间期限来统治在某年级的学生内。

7月5日是计息利钱年的日期。。

(十三个)厉害使轮转:2012年7月5日以后至2018年7月4日止。

(十四个)本息还款:纽带每年利钱一次。,年利钱工资

利钱工资的第总有一天不工资利钱。,从报应之日起,基金不工资利钱。。年利钱工资

在托管名单上完全符合的纽带的完全符合

纽带利钱工资。。这种纽带有上涨完全符合。,在

纽带寿命第三年、月的第四日年、第五残冬腊月和六度音程残冬腊月发行的纽带租金额为

纽带基金的缩放比例归还。每回还款时,完全符合大城市在E处完全符合。

纽带保留人在托管皱纹中保留的纽带的估计成本

各纽带保留人的替某人付款缩放比例按人民币计算。

分位,决不总和可疏忽蔑视)。

(十五个人化合的橄榄球队)利钱工资日:连贯纽带的付息日为2013年至2018年每年的7月5

日(法定节假白昼或发薪日),与推姗姗来迟尔后的第单独日间的。。

(十六)报应日期:该纽带的工资日期为每年2015至7。

月5日(法定节假白昼或发薪日),与推姗姗来迟尔后的第单独日间的。。

(十七)基金和利钱的工资。:经过眼前的纽带受命机构。

(十八)承保模仿:签名接受盘旋的寄销品销售额使协调。

(十九岁)寄销品销售额组身体部位:主寄销品销售额商是股份股份有限公司状况保密的股份有限公司。,副主轴承

商是股份股份有限公司,批发商有长江保密的股份股份有限公司和兴业银行公司。

保密的股份股份有限公司。

(二十)保证人模仿:无保证人。

(二十一)赞颂程度:上海新世纪信誉评级授予耐用的股份有限公司

合评定,发行人的信誉评级为AA级。,这样成绩的信誉等级是AA级。。

(二十二)岸/纽带受命人的接管:奇纳岸股份股份有限公司东边股份股份有限公司

台分成小分支。

(二十三个)连贯性支集:在流行的纽带经过设定一时间期限来统治内,状况法监视岸。

在次要法规和赞颂政策的假定下。,以连贯性基金为发行人授信。当发

当行人成为经济英〉硬海滩时,接管岸可以由于发行人涂。,由于关系到顺序

举行评论,评价合格后,向批准的证书审察人讨论,接管岸可以供奉它们。

赞颂支集处理发行人暂时融资英〉硬海滩。

(二十四个)上市或买卖达成协议:在纽带发行完毕后的1个月内,

发行人将向关系方提议上市或买卖流传。

请。

(二十五个人化合的橄榄球队)赋税收入赞许的:由于状况税法、法规的规则,授予者授予

资连贯纽带的周旋完税由授予者承当。。

二、发行人的业绩

(1)上市或买卖流传。

发行人已由于2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司

招股一致,在该成绩完毕后1个月内,向掌管机构涂。

保密的流传。这些纽带在2012年7月17日的全国性的岸间纽带市场上发行。

市买卖,简化“12东台交投债”,纽带编码:1280196。这样成绩是在2012述说的。

7月25日在上海保密的买卖所上市,高级的PR东边授予纽带,保密的编码

为122628。

(二)募集资产的应用

眼前的纽带筹集了10亿元。,内侧,333省道以东万元

Tai至香港至沿海迅速公路工程学,江苏东台经济开发区亿元至204元

状况途径连线工程,333省道以东万元台沿海迅速公路至204国道

分阶段实行描述体主体,1亿元使牲口众多公司营运资产。。自本讨论述说之日起,连贯纽带

募集资产已由于招股阐明书和H。

(三)利钱工资

连贯纽带的付息日为2013年至2018年每年的7月5日(如遇法定节假

白昼或发薪日,与推姗姗来迟第单独日间的。。连贯纽带的兑付日为2015

年至2018每年的7月5日(法定节假白昼或发薪日),与推姗姗来迟下一步。

单独日间的)。

发行人已于2013年7月5日工资连贯纽带2012年7月5日至2013年7月

4天利钱,租金额7,390万元。

发行人已于2014年7月7日(遇法定节假白昼或发薪日,与推姗姗来迟后头。

的第1个日间的)工资了连贯纽带2013年7月5日至2014年7月4日音长利

息,租金额7,390万元。

发行人已于2015年7月6日(遇法定节假白昼或发薪日,与推姗姗来迟后头。

的第1个日间的)工资了连贯纽带2014年7月5日至2015年7月4日音长利

息,租金额7,390万元。同时,现钞基金25,000万元。本息租金额32,390万元。

发行人已于2016年7月5日工资了连贯纽带2015年7月5日至2016年7

月4天利钱,租金额5,万元。同时,现钞基金25,000万元。主利化合

计30,万元。

(四)使充满声称

发行人的相关性使充满在奇纳纽带使充满网。

声称。相关性贴壁纸和工夫已声称如次:

1、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司发行贴壁纸

(2012年7月4日);

2、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司买卖流传信

利钱(2012年7月16日);

3、东台交通授予营造盘旋有限责任公司2012年审计讨论(2013年6月

14天);

4、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2012年度发

行人赴约健康状况及偿债生产能力辨析讨论(2013年6月14天);

5、东台交通授予营造盘旋有限责任公司2012年纽带下列评级报

使充满(2013年6月21日);

6、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2013年付息

公报(2013年6月28日);

7、东台交通授予营造盘旋有限责任公司2013年中期讨论(2013年8月

13天);

8、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2013年度发

行人实行健康状况及偿债生产能力辨析讨论(2014年6月4日);

9、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2014年付息

公报(2014年6月27日);

10、东台交通授予营造盘旋有限责任公司2012年企业纽带下列评级报

使充满(2014年6月30日);

11、新世纪评级对东台交通授予营造盘旋有限责任公司相关性重大问题

关怀(2015年1月17日);

12、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2014年度发

行人机能和偿债生产能力辨析(2015年5月29日);

13、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2014每一年度

讨论(2015年5月29日);

14、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2014年审计

讨论(2015年5月29日);

15、2012东台交通授予营造盘旋有限责任公司2014年度发

行人机能和偿债生产能力辨析(2015年5月29日);

[1][ 2 ] [ 3 ]下对折的

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