公司及董事会当船员的公约

公报

质地的确实性、真实和达到结尾的性,假公报

  记载、给误会的劝告性断言或许大师降下负共同责任心。

  要紧线索

  1、广州

支光与电公司或商号的

(

002169

,

股吧

利害关系利害关系有限公司(以下缩写词发行人)、“公司”、“本公司”

  或“支光与电公司或商号的”)发行不超越 2 亿元

公司债

试件(以下缩写词现行债券)已获容忍。

  抚养免费入场券人的监视经管市政保养机构,奇纳河抚养免费入场券人的监视经管市政保养机构 号文核准。

  2、这种债券的面值是人民币。 100 元,合计 200 万张,发行价钱是每人。

  民币 100 元。

  3、发行人电流债券评级为AA。;发行人2008年度、2009年度、2010和2011

  年1-9月赚得的净赚(合决算表膛径下)区分为2,万元、4,万

  元、4,万元、2,万元,归属于总公司物主的净赚区分为

  2,万元、4,万元、4,一万元2元,万元;经纪运动产生的现钞

  净流量为4,万元、4,万元、-7,一万元和11元,万元。

  债券发行前,发行人在重新一末端的的净资产为61。,百万元(表示保留或保存时用2011年9月)

  还心不在焉审计的综合性中学日志中股东权益总计达;债券发行前,发行人重新三

  年平均赚得推进3财年,百万元(2008)、2009和2010

  应归属于总公司物主的净赚平均值,估计实足电流债券年利钱

  的倍;表示保留或保存时用2011年9月30日,发行人的资产负债率为(结成膛径),母公

  本公司的资产负债率为,不高于70%。发行人发行前的财务指标适合召唤。

  关分类。

  4、本债券由广州金宇产业使充满空军大队利害关系有限公司结合。

  跟随无条件的全额无条件的共同责任心的分类。

  5、眼前的债券是5年期定息债券。,发行人在第三残冬腊月上调票面利息率的调动球员

  使充满者平均率调动球员。电流债券的息票利息率徘徊是,终极票面利息率

  发行人和主承销品在义卖上出售某物商战场询价奏效协商

  决议。

  11 菲彩娱乐发行公报

  发行人和主承销品在义卖上出售某物商将2012年3月22日(T-1日)向网下机构使充满者举行利息率

  询价,债券的终极票面利息率是战场。发行人和主承销品在义卖上出售某物商将

  2012年3月23日(T)抚养免费入场券时报、深圳抚养免费入场券买卖所网站(http PI)

  与巨潮新闻网(httpπ//)上公报电流债息票终极票面利率,敬

  请关怀使充满者。

  6、进步发行人利息率的选择:发行人有权决议其即使为第三的限期。

  残冬腊月后2年利息率。附带阐明搜索从0到100基点。,其

  第一基点是。发行人将保养以第二位十天,前第三年利息率的暴露

  日,在新闻揭示的奇纳河证监会指出的大众传媒

  此外公报的上调。

  7、使充满者平均率调动球员:发行人提议进步息票利息率和进步利息率的成绩。

  震级号后,使充满者有权选择本身的有助于在哪里。

  债券以票面面值整个或一份遗产经销给发行人。。这笔债券将在第三个利钱年恢复。

  售报应日,发行人将在深圳抚养免费入场券买卖所和奇纳河划一

  子公司事情分类完成或完毕报应回售任务。由发行人就即使附带阐明电流债券开票收回。

  面利息率此外公报的上调之日起3在买卖一半天,公司公司债拥有者可以以特任的方式进入债券义卖。

  在义卖上出售某物背叛的宣言。的公司公司债拥有者不克不及重新提起资历被革除后举行认可,类似公司债券的总面值

  归纳将被上冻。;申报日期不放置货单。,它被以为保留了平均率调动球员。,持续懂得

  电流债券,并领受即使进步息票的决议。。

  8、发行债券的成绩在大众使充满者和互网络化电网络上都是在线的。

  查问与懂道理的人相结合的方式。网上订阅遵照时期会长基频,网下

  便宜货是由发行人和承销品在义卖上出售某物商战场T。明确的发行修理将以深圳抚养免费入场券为根底。

  买卖所的公司或商号分类履行。。

  9、眼前债券在线、网上发行的是1亿元的总和1亿元。。发行人和

  主承销品在义卖上出售某物商将战场网上开着的发行及懂道理的人等:

  譬如,网上公布的合计已达到结尾的订阅。,则不举行回拨;譬如在线在纸上印合计不行,订阅不行。,则将

  拥有过剩一份遗产将退还给网。。假使电网络下的终极订阅不行,但不行一份遗产由承销品在义卖上出售某物团经营保险业。

  全额经营保险业便宜货。这种债券受单向倒开的的约束。,心不在焉在线回调到互网络化电网络。

  11 菲彩娱乐发行公报

  10、网上使充满者经过互网络化电网络与会员费的股本。现期

  债券发行编码是101696。,缩写词为“11菲彩娱乐”。与每个网站的在线号

  抚养免费入场券户口最小的会员费单位为1手(10件)。,即1,000元),1只超越的手必需是1只手。

  数倍。因特网上的订阅合计是反复地的。。债券发行后,在线流出编码101696

  将替换为112071的列表编码。

  11、仅限于机构使充满者在互网络化电网络下发行。机构使充满者经过会员费拟定草案和次要在

  与电网络订阅的方式,每个机构使充满者的最小的会员费额为1。,000手(100万元),

  超越1,000只手必需是1只。,000手(100万元)的积分倍。

  12、使充满者不得合法使用另一个导致或资产肩胛的下,都不的是合法融资或代他

  合法融资会员费。使充满者应按此限期会员费和懂得电流债券。

法度

法规和奇纳河抚养免费入场券监视

  经管市政保养机构公司或商号分类的履行机遇,并承当类似的法度责任心。

  13、引起使充满者小心国际太空站的发行方式。、发行物体、发行合计、

  发行时期、会员费收入、会员费次、会员费价钱和会员费报应的明确的分类。

  14、发行人将根据次尽快上市后,电流债券

  明确的上市时期将号。电流债券可同时在深圳抚养免费入场券买卖所集合竞相投标体系和综合性中学

  拟定草案买卖平台上市,深圳抚养免费入场券买卖所除了的义卖买卖。

  15、本公报仅对电流债券发行的公司或商号约定举行阐明,不棉纸对着干电流债券的

  一点使充满提议。使充满者欲明确的了解电流债券发行机遇,请细心视野广州打趣话光电现象

  燃气利害关系利害关系有限公司开着的发行 2011 公司债券招股阐明书,招股阐明书曾经号。

  登在 2012 年 3 月 21 (T-2日 抚养免费入场券时报。关涉这个成绩的相关性新闻,

  投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (pi / http)查询。

  16、公司或商号电流债券发行的那个约定,抚养免费入场券发行所需的发行人及承销品在义卖上出售某物商

  报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( httpπ// ) 与 巨 潮 资 讯 网

  (PI / http)即时预告,敬请关怀使充满者。

  11 菲彩娱乐发行公报

  释 义

  除非另有阐明,以下缩写词在本公报中具有其次的理性:

  发行人、本公司、公司、

  指 广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司

  支光与电公司或商号的

  电流债券 指 广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司 2011 年公司债券

  这次发行 指 电流债券的开着的发行

  保举机构、主承销品在义卖上出售某物商、

  指

广州抚养免费入场券

有限责任心公司

  债券受命经管人

  承销品在义卖上出售某物团 指 主承销品在义卖上出售某物商为承销品在义卖上出售某物电流债券而棉纸的承销品在义卖上出售某物机构的总称

  奇纳河证监会 指 奇纳河抚养免费入场券人的监视经管市政保养机构

  深圳交易所 指 深圳抚养免费入场券买卖所

  加入公司/加入机构 指 奇纳河抚养免费入场券表达结算有限责任心公司深圳子公司

  懂得表达公司开立 A 抚养免费入场券导致(规定公共使充满者)

  社会大众使充满者 指

  法度、破例采选

  懂得表达公司开立 A 的股本导致切中要害机构使充满者(国内法)、

  机构使充满者 指

  破例采选

  2012 年 3 月 22 日,为机构使充满者领受网上询价的成绩

  网上查询日 指

  日期

  第总有一天的成绩、网上申购日、 2012 年 3 月 23 日,领受该成绩的在线订阅日期

  指

  会员费开端日期 此外电网络下订阅的开端日期

  元 指 人民币元

  11 菲彩娱乐发行公报

  一、这个成绩的基本机遇

  (1)债券的命名:广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司 2011 年公司债券。

  (二)发行面积:电流债券的发行总计达为人民币 2 亿元。

  (三)面值和发行价钱:电流债券面值为 100 元,按面值平等发行。

  (四)债券的种类和限期:电流债券为使停止流通利息率债券;时期限度局限 5 年期,附第 3

  腊尽冬残发行人上调票面利息率选项使充满者平均率调动球员。

  (五)债券利息率及其决议:电流债券的息票利息率徘徊是 ,

  终极票面利息率将战场网上询价奏效决议。,由本公司与发起人(主承销品在义卖上出售某物商)根据规定

  关涉公司或商号分类的协商划一,经接管机关立案后在利息率询价,在债券限期内

  限前 3 年保留不变量;假使发行人行使进步票面利息率的选项,有些债券未售出。

  跑出去后 2 利息票利息率在债券到期的优于。 3 利息率加基点,在债

  券跑出去后 2 使停止流通的年;假使发行人未能行使进步票面利息率的选项,它还心不在焉被卖掉。

  一份遗产债券在跑出去后 2 票面利息率不变量。。电流债券采用单

  利每年计息,不顾复利,早应完成的加收利钱。

  (六)键型:实名记账公司债券。使充满者会员费的电流债券在表达机

  本棉纸开立的付托保管导致记载。债券发行后,公司公司债拥有者可能性与公司或商号董事划一。

  该机构分类让债券。、质押及那个事情。

  (七)恢复基金和利钱和报应归纳。:电流债券采用单利每年计息,不顾复利。

  每年付息一次,校长的长大,最初一笔利钱与基金一齐报应。。电流债券于每年

  周旋利钱报应给使充满者的利钱数额为

  的电流债券票面总计达与对应的票面年利息率的作品;周旋现钞时付给使充满者的基金和利钱

  归纳为使充满者表示保留或保存时用兑付债权表达日收盘时所懂得的电流债券最初一期利钱及所

  懂得债券总计达的基金。

  (八)利钱日期:2012 年 3 月 23 日。

  (九)报应利钱、收款方式:电流债券本息报应将根据表达机构的公司或商号分类来统

  公司公司债拥有者名单,基金与利钱的报应及那个明确的修理

  理。

  (十)付息日:2013 年至 2017 年每年的 3 月 23 日期在利钱的最初年报应。

  法定日(内阁法定假期或感到身体不舒服的相约),推误卯以第二位天。 1 个任务日;顺

  11 菲彩娱乐发行公报

  使推迟付息,无额定利钱。假使使充满者行使平均率调动球员,他们卖掉了相当多的债券。

  付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 23 日(法定或内阁指出假期或假期)

  息日,推误卯以第二位天。 1 个任务日;顺使推迟付息,无额定利钱。

  (十一)现钞日:电流债券的兑付日为 2017 年 3 月 23 日本(法定和内阁)

  指出假期或感到身体不舒服的相约,推误卯以第二位天。 1 个任务日;在使推迟时期不喜欢额定报应。

  利钱)。假使使充满者行使平均率调动球员,他们卖掉了相当多的债券。兑付日为 2015 年 3 月

  23 日(法定或内阁指出假期或假期)息日,推误卯以第二位天。 1 个任务日;

  在使推迟时期不喜欢额定报应。利钱)。

  (十二)发行人进步息票利息率的选择。:发行人有权决议即使在电流债券存续

  期的第 3 腊尽冬残上调电流债券后 2 年利息率,整齐徘徊是 0 至 100 基点(包孕)

  最初的的号码),带着 1 个基点为 。发行人将是第一家。 3 保养前总有一天 20 个买卖日,

  在奇纳河证监会指出的股票上市的公司新闻揭示大众传媒上号关涉即使上调电流债券票面

  利息率以此外公报的上调。假使发行人未能行使票面利息率选项的附带阐明,则电流债券后

  票面利息率在初始息票利息率不变量。。

  (十三岁)使充满者平均率调动球员:发行人收回关涉即使上调电流债券票面利息率及

  上调震级号后,使充满者率先有选项。 3 每个计息年度的计息日均由拥有人计息。

  或一份遗产债券以面值经销给发行人。。第 3 每个计息年度的利钱报应日期报应的及于,发

  行人将战场公司或商号分类完成或完毕恢复任务。。

  (第十四)退货申报:无意识的行人提议进步息票利息率和进步利息率的成绩。幅

  自公报之日起 3 在买卖一半天,公司公司债拥有者可以以特任的方式进入债券义卖。在义卖上出售某物背叛的宣言。债

  证明书懂得人识别后,不得背叛其销售背叛。,类似的电流债券份归纳将被上冻。;回

  申报期未申报。,它被以为保留了平均率调动球员。,持续懂得电流债券并领受是你这么说的嘛!

  关涉即使上调电流债券票面利息率及上调搜索的决议。

  (十五个人组成的橄榄球队)公约人保证人方式:电流债券由广州市金誉产业使充满空军大队利害关系有限公司

  和广州市融资保证人精髓共跟随无条件的全额无条件的共同责任心的分类。

  (十六)信誉评级和信誉评级机构:彭元信誉评级利害关系有限公司综合性中学评价。,发

  行人的次要俗界的信任程度为aa。,公司债券的信誉评级为AA。

  (十七)提案国、主承销品在义卖上出售某物商、债券受命经管人:广州抚养免费入场券有限责任心公司。

  (十八)号物体:表达机构资历 A 的股本导致切中要害大众使充满者

  11 菲彩娱乐发行公报

  机构使充满者(国内法)、破例采选。

  (十九点钟)发行方式:电流债券发行采用网上必须对付社会大众使充满者开着的发行和

  频率分布电网络对机构使充满者询价结成的势力。如期期会长基频举行网上订购

  实时成交,网下便宜货是由发行人和承销品在义卖上出售某物商战场T。明确的发行修理

  将战场深圳抚养免费入场券买卖所的公司或商号分类履行。。

  (二十)回调机制:眼前债券在线、电网络下号的合计区分为 亿元的总和

   亿元。发行人和承销品在义卖上出售某物商将战场网上大众的决议作出决议。

  要启动回调机制吗?:譬如,网上公布的合计已达到结尾的订阅。,则不举行回拨;譬如在线在纸上印

  不行的订阅,则将拥有过剩一份遗产将退还给网。。假使电网络下的终极订阅不行,则不

  足一份遗产由承销品在义卖上出售某物团以余全额经营保险业便宜货。这种债券受单向倒开的的约束。,不举行向下的的暴露

  在线回收。

  (二十一)将修理修理给公司股东。:电流债券不向公司股东会长懂道理的人。

  (二十二)承销品在义卖上出售某物方式:安心后,假使便宜货资产不行 2 亿元,盈利由物主结合。

  承销品在义卖上出售某物商承销品在义卖上出售某物。

  (二十三岁)募集资产的使用:电流债券募集资产在减除发行费后,拟用约

  6,500 恢复库存投资一万元,整齐债权作曲;盈余基金用于重新装满公司的流动资产。。

  (二第十四)拟上市:深圳交易所。

  (二十五个人组成的橄榄球队)上市修理:这次安心后,发行人将向深圳抚养免费入场券买卖所抚养电流债权。

  抚养免费入场券上市请求。明确的上市时期将号。

  (二十六)

税务

线索:战场规定公司或商号税法、法规和规章,使充满者的使充满

  债券的应纳税的额由使充满者独力报应。。

  (二十七)与电流债券发行公司或商号的时期修理:

  日期 发行修理

  T-2 总有一天(星期三)

  招股阐明书及其摘要、号公报和评级方言

  (2012 年 3 月 21 日)

  T-1 总有一天(周四) 网上查询(簿记)

  (2012 年 3 月 22 日) 票面利息率的决议

  终极票面利息率

  T 总有一天(星期五) 网上申购日

  (2012 年 3 月 23 日) 会员费开端日期

  网上会员费的过剩一份遗产重新提起到根底

  T+1 总有一天(周一) 净申购日

  11 菲彩娱乐发行公报

  (2012 年 3 月 26 日)

  净申购紧密的日期

  T+2 总有一天(星期二)

  机构使充满者在互网络化电网络上的相约 17π00 在会员费所得优于,次要经营保险业

  (2012 年 3 月 27 日)

  商号应收票据学分

  T+3 总有一天(星期三)

  号奏效公报日期

  (2012 年 3 月 28 日)

  注:是你这么说的嘛!日期为买卖日。。如产生大师紧急机遇,将收回该成绩。,发行人和承销品在义卖上出售某物商将即时宣告。,

  修正号示意图。

  二、网下机构使充满者的利息率义卖化

  (1)考察物体

  网下利息率询价翻开第一合格的第一共享物体

  者(规定法、破例采选。

  (二)决议利息率查询区间和票面利息率的方式

  电流债券的息票利息率徘徊是,终极票面利息率由发行人和主承销品在义卖上出售某物商发行。

  战场机构使充满者的净事情查询奏效。

  (三)查问时期

  电流债券网下利息率询价的时期为2012年3月22日(T-1日),与考察的机构

  使充满者必需在2012年3月22日(T-1日)后期15π00前将《广州支光与电公司或商号的利害关系有限

  公司2011年公司债券网下利息率询价及申购请求》(以下缩写词“《网下利息率询价

  描写给主承销品在义卖上出售某物商。

  (四)探求法

  1、填写网上兴味查询及订阅请求

  下一步要与询价的机构使充满者

  请表》,按召唤填写表格。填写网上兴味查询及会员费请求应:

  (1)以一定间隔排列应在利息率查询预告中指出。;

  (2)每一网上利息率查询和便宜货请求,询价

  利息率可能性是不陆续的。;

  (3)必须做的事的填写查询率。;

  (4)考察率应低到高。、填写定单;

  (5)每回询价的订阅总计达不得少于,和100

  11 菲彩娱乐发行公报

  一万元积分倍;

  (6)与每个查询有助于绝对应的会员费总计达,当终极票面利息率不少于

  问率,使充满者的最大使充满请求(详见公报,填写我;

  (7)每个机构使充满者仅仅做一份在线利息率等,如投

  使充满者做的两份超越(含两个)踢入球门钱查询,第第一抵达的

  乐事了白白,拥有后续注意均被以为白白。。

  2、做

  与利息率询价的机构使充满者应在2012年3月22日(T-1日)后期15π00前将加

  网上利息率询价与申购的使用同次多项式

  代表个人署名的毋庸抚养)、以塞住单位跺脚的营业执照(副本)复

  印件和经办容貌份证副本描写给主承销品在义卖上出售某物商。节目主持人:李曼,张宁,林正雄;

  描写:020-88836634,020-88836647;联系受话器:010-57385527,020-88836639,

  020-88836632。使充满者填写了踢入球门息率请求后

  商处,这对买方具有法度制裁。,不行革除。

  3、利息率的决议

  发行人和承销品在义卖上出售某物商将决议RA乳房的电流债权。

  息票终极票面利率,并将于2012年3月23日(T)抚养免费入场券时报、深圳抚养免费入场券

  买卖所网站(HTTP/PI)和巨潮新闻网(PI / HTTP)

  公报电流债息票终极票面利率。发行人将按是你这么说的嘛!决议的票面利息率向使充满者开着的发

  行电流债券。

  三、网上发行

  (1)成绩的物体

  懂得表达公司开立的合格A抚养免费入场券导致(规定公共使充满者)法度、法规

  取缔买方的破例。

  (二)发行合计

  眼前债券在线预安装发行合计为亿元。发行人和承销品在义卖上出售某物商将准备在网上大众根底上。

  发行机遇及网下询价懂道理的人机遇决议要启动回调机制吗?:譬如在线在纸上印合计成功全额

  会员费,则不举行回拨;譬如在线在纸上印合计不行,订阅不行。,把其余的的都退还给网

  11 菲彩娱乐发行公报

  发行。假使电网络下的终极订阅不行,但不行一份遗产由承销品在义卖上出售某物团经营保险业。全额经营保险业便宜货。现期

  债券单向回调,心不在焉在线回调到互网络化电网络。

  (三)发行时期

  网上号时期为1个买卖日。,即第总有一天的成绩2012年3月23日(T日)深圳交易所买卖

  体系的正规的买卖时期(9π15-11 PI 30),13π00-15 PI在后期00。在大师紧急机遇下

  势力发行,它将推误卯下第一买卖日。。

  (四)订阅方式

  1、眼前债券在线发行编码为“101696”,缩写词为“11菲彩娱乐”。

  2、发行价是100元/张。。

  3、在网上买卖日的正规的买卖时期内,主承销品在义卖上出售某物商经过深圳抚养免费入场券买卖所买卖体系在义卖上出售某物。

  出申报”,关注网上发行申购申报的使充满者,经过

  深圳抚养免费入场券买卖所买卖体系说合买卖,实时买卖战场时期会长的基频。

  如期期会长基频举行网上订购,先订阅互网络化电网络的使充满者人数将少于

  会长清偿过的,深圳抚养免费入场券买卖所买卖体系将公平地识别买卖。。当眼前债券在线累计的成交数

  当你成功网上明细表的号码时,眼前债券在线发行即完毕。当眼前债券在线发行预

  设不行的订阅时,过剩归纳将一次性的背叛到离线发行。。

  4、与每个网站的在线号抚养免费入场券户口最小的会员费单位为1手(10件)。,即1,000

  元),1只超越的手必需是1只手。数倍。使充满者的合计应适合公司或商号法度法规的分类。

  奇纳河证监会的公司或商号分类,并承当类似的法度责任心。

  5、谁与网上会员费使充满者?,必需懂得加入公司颁布的合格利害关系证明。

  券导致,未操持开户审核的使充满者,必需在网上申购日2012年3月23日(T

  深圳抚养免费入场券买卖所抚养免费入场券导致开户前。第一用户翻开了第一资产导致却不敷装满,

  需在网上申购日2012年3月23日(T日)优于(含当天)存入全额会员费款,还没有

  开第一本钱存款的订户,必需在网上申购日优于(含当天)在与深圳交易所网络化的证

  在债券买卖电网络中吐艳本钱导致,全额捐助。认十足的便宜货的资产被乐事白白。

  购。

  6、社会大众使充满者因特网上的订阅合计是反复地的。。

  (五)解决和表达

  网上发行的结算和表达应在雅高空军大队操持。。

  11 菲彩娱乐发行公报

  四、网下发行

  (1)成绩的物体

  网上发行物体为懂得加入公司开立Q

  (规定法、破例采选,心不在焉关注考察和考察的合格机构使充满者。

  为机构使充满者的资产来源必需适合相关性。

  (二)发行合计

  电流债券网下预安装发行合计为亿元,在线和离线终极归纳占总归纳的2亿。

  元。发行人和承销品在义卖上出售某物商将战场网上大众的决议作出决议。即使启

  静态回调机制:譬如,网上公布的合计已达到结尾的订阅。,则不举行回拨;譬如在线在纸上印合计认

  十足的便宜货,则将拥有过剩一份遗产将退还给网。。假使电网络下的终极订阅不行,这是不敷的

  由承销品在义卖上出售某物团以余全额经营保险业便宜货。这种债券受单向倒开的的约束。,不举行向下的的暴露网上回

  拨。

  每个机构使充满者的最小的会员费额是1。,000手(100万元),超越1,000手必需

  是1,000手(100万元)的积分倍。每个使充满者在踢入球门息率查询和申购请求

  中填入的最大申购归纳不得超越电流债券的发行总计达,除非经营保险业商另有分类

  外。

  (三)发行价钱

  电流债券的发行价是100元/张。。

  (四)发行时期

  电流债券网下发行的时期限度局限3个买卖日,更确切地说,2012年3月23日(t)、2012年

  3月26日(T 1)、2012年3月27日(T+2)每日9 00-17 PI PI 00。

  (五)便宜货方式

  1、谁与机构使充满者的电网络拟定草案,会员费必需在加入公司举行。

  合格的A股抚养免费入场券导致。未开户的机构使充满者,它必需在2012年3月22日(T-1)

  开立抚养免费入场券导致。

  2、与机构使充满者的电网络拟定草案,

  承销品在义卖上出售某物商决议的懂道理的人合计战场subscri,并向机构使充满者

  收回懂道理的人预告,同时签名了电网络下的会员费拟定草案。。网上心不在焉分派

  同次多项式的在义卖上出售某物,在平行制约,与网下询价的使充满者的会员费用意将会长清偿过的。

  11 菲彩娱乐发行公报

  拟与网下会员费的机构使充满者应在2012年3月26日(T 1)15π00前将以下材料

  描写给主承销品在义卖上出售某物商:

  (1)会员费拟定草案网由法度代表签名的;

  (2)以塞住单位跺脚的营业执照(副本)硬拷贝;

  (3)深圳抚养免费入场券买卖所抚养免费入场券导致卡硬拷贝;

  (4)法定代表的代理服务器(如放置)。

  机构使充满者应于2012年4月4日(t 8)17:00 网上订购拟定草案

  副本邮寄或维修主承销品在义卖上出售某物商。。

  拟定草案保养地址:天河区区珠江新城珠江西路5号

  邮递区号:510623

  会员费拟定草案描写: 020-88836634,020-88836647

  节目主持人:李曼,张宁,林正雄

  联系受话器:010-57385527,020-88836639,020-88836635。

  (六)懂道理的人

  承销品在义卖上出售某物商修理拥有白白申购奏效,机构使充满者使具一定形式

  白白便宜货归纳无力的超越白白便宜货额。。发行人和主承销品在义卖上出售某物商有权特许决议

  电流债券的终极懂道理的人奏效和相关性费修理。

  (七)报应

  在本拟定草案项下签署会员费拟定草案的机构使充满者,订阅必需在

  2012年3月27日(T+2日)17π00前足额划至主承销品在义卖上出售某物商指出的收款导致。取款时

  选定机构使充满者姓名和“支光与电公司或商号的公司债券会员费资产”字样,同时,帮助保险商。

  真正的报应证明。

  收款导致户名 广州抚养免费入场券有限责任心公司

  搜集账号

  收款导致存款库存

工商库存

(

601398

,

股吧

广州的第第一树枝

  Huiru LaSalle线

  出口行人报应体系编号 102581000013

  并入城市票据互换号码 0012-001-7

  收款库存地址 越秀区广州沿长江中路 193 号

  托收库存节目主持人 黄滨 020-83322217

  (八)对违背会员费的处置

  11 菲彩娱乐发行公报

  对未能在2012年3月27日(T+2日)17π00前缴足会员费款的机构使充满者将被视

  失约会员费,保险人有权革除他们的订阅。。保险人有权奖励失约使充满者的下标。

  和约项下的拥有债券,并有权此外讨论失约的法度责任心得出所预测的结果。

  五、风险线索

  保险人装满认识到这一成绩所关涉的风险。,明确的的风险揭示

  示条目求教于《广州支光电现象燃气利害关系利害关系有限公司开着的发行2011公司债券招股阐明书。

  六、会员费费

  这个成绩不向使充满者募集佣钱。、转让手续费、邮票及那个费。

  七、发行人和主承销品在义卖上出售某物商

  1、发行人

  命名: 广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司

  居住时间: 宝南路、云埔工业区,黄埔区,广州,Guangdon 51 号

  使工作地址: 宝南路、云埔工业区,黄埔区,广州,Guangdon 51 号

  法定代表: 李永喜

  董事会写字台: 曹承锋

  节目主持人: 吴文忠、曹承锋

  受话器: 020-32113288

  描写: 020-32113456-3300

  邮递区号: 510760

  2、发起人/承销品在义卖上出售某物商/债券受命人

  命名: 广州抚养免费入场券有限责任心公司

  加入地址: 广州志士中路 69 东山市场主厂房 5 楼、17 楼

  使工作地址: 北京市西城区武定侯街 2 太康国际广场 15 楼

  法定代表: 刘东

  放映担保者: 蔡玉、建强廖

  放映协办单位: 马效磊

  放映把联套在车上的那个会员:张寻远、长盛元、刘娜

  11 菲彩娱乐发行公报

  受话器: 010-51876667

  描写: 010-68012845

  邮递区号: 100033

  11 菲彩娱乐发行公报

  广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司2011年公司债券网下利息率询价及申购请求

  要紧声明

  填写表格前,请先视野号预告。、招股阐明书及填写阐明。

  此表格已由买方填写及签名。,由法定代表(或其受权代表)签名。,

  描写给保险商后,这对买方具有法度制裁。,不行革除。

  申购人接受企图并公约其将战场主承销品在义卖上出售某物商决议的会员费合计与主承销品在义卖上出售某物商签署《网下会员费拟定草案》。

  基本新闻

  机构命名

  商号营业执照

  法定代表姓名

  加入号

  经办人姓名 描写号

  联系受话器 自负的受话器号码

  抚养免费入场券存款命名 抚养免费入场券导致号码

  (深圳) (深圳)

  利息率查询和便宜货新闻

  探求推进率徘徊7.5% 8.3%

  票面利息率 会员费归纳(10000元)

  要紧线索:

  请填写这张表格并以塞住单位跺脚。,于2012年3月22日(T-1日)15π00时前连同法定代表受权付托

  本书(个人未抚养法定代表署名)、以塞住单位跺脚的营业执照(副本)硬拷贝和经

  办容貌份证副本同时描写给主承销品在义卖上出售某物商。

  便宜货描写:020-88836634、020-88836647;

  咨询受话器:010-57385527、020-88836639、020-88836632;

  节目主持人:李曼、张宁、林正雄。

  买方特别地接受企图:

  1、填写买方的质地是必须做的事的的。、白白、达到结尾的;

  2、买方会员费资历、便宜货行动与相关性分类便宜货基金、法规和奇纳河抚养免费入场券人的监视经管市政保养机构

  公司或商号分类及那个公司或商号法定或和约分类。,成功了中外拥有必不可少的东西的容忍。,并

  将在会员费电流债券后依法操持必不可少的东西的审核;

  3、这次终极申购归纳为网下利息率询价表中不高于终极票面利息率的探求推进率对应的最大白白的申购

  归纳;

  4、买方特别地接受企图领受发行人与主承销品在义卖上出售某物商等同于的这次网下发行申购分类;买方核准总经营保险业商。

  网下利息率查询表的合计将决议t,并领受由保险商决议的终极懂道理的人奏效。

  及公司或商号费修理;

  5、买方了解并领受,假使它开始安装,它必需信守会员费拟定草案分类的时期、钱和平方

  式,将会员费归纳转变至经营保险业的指出存款。。假使买方违背了这一工作,保险人有权处置这件事。

  战场买方失约次的拥有债券,同时,那人核准买更多的东西,而不是每天的一一份遗产。

  保险人报应失约金,并补偿亏损保险人蒙受的亏损。;

  11 菲彩娱乐发行公报

  6、买方了解并领受,如有不行抗力、接管机构或那个召唤可能性对该放映产生大师不顺势力。

  机遇,经与掌管政府协商后,发行人和承销品在义卖上出售某物商有权暂停放音或堵塞。

  法定代表(或受权代表)签名:

  (公司跺脚)

  年 月 日

  11 菲彩娱乐发行公报

  填表格阐明:无法重新提起以下代表,但必须做的事以为,这个成绩的宣告是不行分割的。

  的一份遗产,填表格前请细心视野。

  1、填写商号营业执照加入号:普通团体填写其营业执照切中要害加入号,抚养免费入场券

  使充满基金填写“基金缩写词”+“证基”+“奇纳河证监会核准确立或使安全抚养免费入场券使充满基金的

  批文号码”,规定社会保证基金填写规定社会保证基金 P,商号年

  金基金填写“休息保证机关商号年金基金接管机构发布的商号年金示意图识别函中

  的表达号”。

  2、票面利息率应在探求推进率区间内由低到高填写,精密到;

  3、与每张票面利息率对应的便宜货归纳,更确切地说,当终极票面利息率不少于推进的时分。

  当便宜货率最大的采选召唤(明确的;

  4、每第一网上利息率查询和便宜货请求都可以,探求推进

  率是不陆续的;

  5、每个探求推进率上的申购归纳不得少于100万元(含100万元),和100

  百万元(10),000 屡次张)。

  6、对票面利率和会员费归纳的限度局限,请参阅发行公报质地。;

  7、票面利息率和便宜货归纳(填写范本资历):此示例通知是沉默寡言的人的。,它不含一点忧郁的。

  示,使充满者必须做的事填写本身的判别。。授予电流债券票面利息率的询价区间为

  - 。使充满者计划以特色的票面利息率便宜货特色数额的的股本。,它可以如次充分:

  票面利息率 会员费归纳(10000元)

   7,000

   10,000

   15,000

   17,000

   20,000

  是你这么说的嘛!企图的理性如次:

  当终极票面利息率高于或合计,白白便宜货归纳为20。,000 万

  元;

  11 菲彩娱乐发行公报

  当终极票面利息率少于,但高于或合计,白白便宜货黄金

  归纳是17兽栏。,000 万元;

  当终极票面利息率少于,但高于或合计,白白便宜货黄金

  归纳是15兽栏。,000 万元;

  当终极票面利息率少于,但高于或合计,白白便宜货黄金

  归纳是10兽栏。,000 万元;

  当终极票面利息率少于,但高于或合计,白白便宜货黄金

  归纳是7兽栏。,000 万元;

  当终极票面利息率少于时,询价白白。

  8、关注利息率询价的机构使充满者请将此表填妥后于2012年3月22日(T-1日)

  15:00前将本表连同法定代表受权付托本书(个人未抚养法定代表署名)、

  以塞住单位跺脚的营业执照(副本)硬拷贝和经办容貌份证副本同时传

  忠诚于承销品在义卖上出售某物商。

  9、此表格已由买方填写及签名。,及其法定代表(或其受权代表)

  签名盖印,描写给保险商后,这对买方具有法度制裁。,不行撤

  销。假使机构使充满者直觉的或直接加垫子空白和填写误会

  那个的结果,机构使充满者对此符合。。

  10、与利息率询价与申购的使充满者应信守公司或商号法度法规和规章,纯净的创业的方式

  律责任心。抚养免费入场券使充满基金及基金经管公司申购电流债券应按相关性法度法规及奇纳河证

  监视市政保养机构公司或商号分类的履行机遇,并承当类似的法度责任心。

  11、每个机构使充满者仅仅做一份踢入球门息率询价及肩胛的下,大约的使充满

  查询及目前的姓两份(包孕两份),第第一抵达的视

  为了白白,拥有后续注意均被以为白白。。

  12、使充满者必需关注以下描写号码的询价。,在另一边

  典型替换、白白的保养。

  便宜货描写:020-88836634、020-88836647;

  11 菲彩娱乐发行公报

  节目主持人:李曼,张宁,林正雄

  咨询受话器:010-57385527、020-88836639、020-88836632。

  11 菲彩娱乐发行公报

  本页心不在焉版本。,为《广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司 2011 公司债券发行公报

  章页)

  发行人:广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司

  年 月 日

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  本页心不在焉版本。,为《广州支光与电公司或商号的利害关系利害关系有限公司2011公司债券发行公报章

  页)

  发起人(主承销品在义卖上出售某物商):广州抚养免费入场券有限责任心公司

  年 月 日

(总编辑): HN888)

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