源工夫是:2017-06-30

2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司

2016年度发行人业绩与偿债最大限度的剖析

发行人

东台交通装饰发展一圈有限责任公司

主承销品销售商

阐明:阐明:

两1

民族性纽带股份股份有限公司(以下简化民族性纽带买卖所)

市交通装饰发展一圈股份有限公司公司票据(以下简化“12东台交投债”或

逃跑保释金的首要承销品销售商,推理《〔2011〕1765〕的教科书

关规则,对东台交通装饰发展一圈有限责任公司(以下简化“公司”或

对发行人的业绩和偿付最大限度的停止后面的和剖析。,特例公报

列举如下:

一、逃跑保释金的基本要素

(i)发行人:东台交通装饰发展一圈有限责任公司。

(二)保释金著名的:2012年东台交通装饰发展一圈有限责任公司公司债

券。

(三)总血液循环:人民币10亿元。

(四)保释金壮年期:比较期为6年期固定的货币利率保释金。,早起

还债登记签到,保释金发行限期为第三年。、四的年、保释金分离于第五岁末和第六感觉岁末发行。

还债保释金总钱的25%。。

(五)保释金货币利率:保释金是固定的货币利率。,息票年货币利率是

货币利率是推理基准货币利率扩大。基准货币利率是发行的第一天到晚。

前五一天,Shangh民族性库存同性随时可收回的贷款谷粒

上海年纪期库存同性随时可收回的贷款货币利率的算术平均数

数,基准货币利率抚养十进位的后两位,第三个十进位的,四家,五登记签到),保释金存款

使更新是固定的的。。年货币利率是按单一利钱计算的。,在所不计围绕,姗姗来迟的不另计

利钱。

(六)发行价钱:保释金的财产是100元。,标准杆数发行,以1,单位的000元

订阅单位,捐赠钱不得已是1。,积分000元,实足1元。,000元。

(七)键形式:实名制记账公司票据。承销品销售商捐赠

正中恢复团发行保释金

托管记述开立托管记载;装饰者捐赠上海纽带买卖所草案

发行的保释金由柴纳纽带托管谷粒和Cl管。。

(八)分派形式:保释金是经过下线恢复的发行晶格结点发行的。

机构装饰者(民族性法律)、除方法的倚靠规则外,光屁股发行和采取

机构装饰者交流(民族性法))、除非教令另有规则,别的方式该草案被发表。。在内的,

承销品销售商发行的预先布置等于,

由上海纽带买卖所草案发行的向前推等于。承销品销售团构件

发行网与上海纽带买卖所A股

反冲洗零碎,发行人和主承销品销售商将确定假设使某事物或某人敏感呼叫。。

(九)发行类别和目的:

1、承销品销售团光屁股发行:海内机构装饰者(海内法))、规则另有规则

而且)。

2、上海纽带买卖所发行:扣留柴纳纽带登记签到结算有限责任公司

基金纽带记述或A股纽带的机构装饰者)、法规

另有规则而且)。

(十)发行限期:这次发行是由承销品销售机构恢复的发行晶格结点发行的。

发行期的钟爱的是5个一天。,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日;

上海纽带买卖所向穹顶发行的发行等于

一天,2012年7月5日以后,直到2012年7月11日。

(十一)发行的第一天到晚:保释金发行期的第一天到晚。,即2012年7月5日。

(十二)利钱日期:货币利率在发行的第一天到晚开端。,保释金的限期在年纪内。

7月5日是计息利钱年的日期。。

(十三个的)厉害整套:2012年7月5日以后至2018年7月4日止。

(十四的记号)本息还款:保释金每年利钱一次。,年利钱偿还

利钱偿还的第一天到晚不偿还利钱。,从报应之日起,基金不偿还利钱。。年利钱偿还

在托管名单上登记签到的保释金的登记签到

保释金利钱偿还。。这种保释金有向前推登记签到。,在

保释金生动的第三年、四的年、第五岁末和第六感觉岁末发行的保释金等于为

保释金基金的将按比例放大还债。每回还款时,登记签到特权市在E处登记签到。

保释金扣留人在托管处理中扣留的保释金的财产

各保释金扣留人的补偿损失将按比例放大按人民币计算。

分位,不足总和可疏忽在所不计)。

(十五个人娶的橄榄球队)利钱偿还日:逃跑保释金的付息日为2013年至2018年每年的7月5

日(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),因此推姗姗来迟尔后的第单独一天。。

(十六)报应日期:该保释金的偿还日期为每年2015至7。

月5日(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),因此推姗姗来迟尔后的第单独一天。。

(十七)基金和利钱的偿还。:经过眼前的保释金受命机构。

(十八)承保形式:签名承认一圈的承销品销售均衡。

(第十九)承销品销售组构件:主承销品销售商是股份股份有限公司民族性纽带股份有限公司。,副主轴承

商是股份股份有限公司,配电盘有长江纽带股份股份有限公司和兴业银行公司。

纽带股份股份有限公司。

(二十)依据形式:无依据。

(二十一)相信程度:上海新世纪信誉评级装饰上菜用具股份有限公司

合评定,发行人的信誉评级为AA级。,同样成绩的信誉等级是AA级。。

(二十二)库存/保释金受命人的接管:柴纳库存股份股份有限公司东边股份股份有限公司

台小分支。

(二十三个的)逃跑性支撑:在介绍保释金限期内,民族性法监视库存。

在次要法规和相信政策的必要的下。,以逃跑性基金为发行人授信。当发

当行人成为经济英〉硬海滩时,接管库存可以推理发行人请求。,依据使关心顺序

停止复审,评价合格后,向依据审察人讨论,接管库存可以装备它们。

相信支撑处理发行人暂时融资英〉硬海滩。

(二十四的记号)上市或买卖改编乐曲:在保释金发行完毕后的1个月内,

发行人将向关系方增加上市或买卖行情。

请。

(二十五个人娶的橄榄球队)税收收入给人好印象的:推理民族性税法、法规的规则,装饰者装饰

资逃跑保释金的周旋纳税由装饰者承当。。

二、发行人的业绩

(1)上市或买卖行情。

发行人已依据2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司

招股草案,在该成绩完毕后1个月内,向掌管机构请求。

纽带行情。这些保释金在2012年7月17日的举国库存间保释金市场上发行。

市买卖,简化“12东台交投债”,保释金编码:1280196。同样成绩是在2012声称的。

7月25日在上海纽带买卖所上市,高等的PR东边装饰保释金,纽带编码

为122628。

(二)募集资产的应用

眼前的保释金筹集了10亿元。,在内的,333省道以东万元

Tai至香港至沿海快车道公路工程学,江苏东台经济开发区亿元至204元

民族性路途连线工程,333省道以东万元台沿海快车道公路至204国道

周相条,1亿元补充物公司营运资产。。自本讨论声称之日起,逃跑保释金

募集资产已推理招股阐明书和H。

(三)利钱偿还

逃跑保释金的付息日为2013年至2018年每年的7月5日(如遇法定节假

白昼或感到身体不舒服的日子,因此推姗姗来迟第单独一天。。逃跑保释金的兑付日为2015

年至2018每年的7月5日(法定节假白昼或感到身体不舒服的日子),因此推姗姗来迟下一步。

单独一天)。

发行人已于2013年7月5日偿还逃跑保释金2012年7月5日至2013年7月

4天利钱,等于7,390万元。

发行人已于2014年7月7日(遇法定节假白昼或感到身体不舒服的日子,因此推姗姗来迟后头。

的第1个一天)偿还了逃跑保释金2013年7月5日至2014年7月4日连续利

息,等于7,390万元。

发行人已于2015年7月6日(遇法定节假白昼或感到身体不舒服的日子,因此推姗姗来迟后头。

的第1个一天)偿还了逃跑保释金2014年7月5日至2015年7月4日连续利

息,等于7,390万元。同时,现钞基金25,000万元。本息等于32,390万元。

发行人已于2016年7月5日偿还了逃跑保释金2015年7月5日至2016年7

月4天利钱,等于5,万元。同时,现钞基金25,000万元。主利娶

计30,万元。

(四)教训外观

发行人的互相牵连教训在柴纳保释金教训网。

外观。互相牵连排成一行行走和工夫已外观列举如下:

1、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司发行排成一行行走

(2012年7月4日);

2、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司买卖行情信

利钱(2012年7月16日);

3、东台交通装饰发展一圈有限责任公司2012年审计讨论(2013年6月

14天);

4、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2012年度发

行人赴约保持健康及偿债最大限度的剖析讨论(2013年6月14天);

5、东台交通装饰发展一圈有限责任公司2012年公司票据后面的评级报

关照(2013年6月21日);

6、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2013年付息

公报(2013年6月28日);

7、东台交通装饰发展一圈有限责任公司2013年中期讨论(2013年8月

13天);

8、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2013年度发

行人执行保持健康及偿债最大限度的剖析讨论(2014年6月4日);

9、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2014年付息

公报(2014年6月27日);

10、东台交通装饰发展一圈有限责任公司2012年企业保释金后面的评级报

关照(2014年6月30日);

11、新世纪评级对东台交通装饰发展一圈有限责任公司互相牵连重要事项

关怀(2015年1月17日);

12、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2014年度发

行人功能和偿债最大限度的剖析(2015年5月29日);

13、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2014积年累月度

讨论(2015年5月29日);

14、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2014年审计

讨论(2015年5月29日);

15、2012东台交通装饰发展一圈有限责任公司2014年度发

行人功能和偿债最大限度的剖析(2015年5月29日);

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